Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

NOTRE CLIENT

Depuis 10 ans, notre client (une fintech) révolutionne l’épargne en ligne. En combinant expertise patrimoniale et technologie de pointe , elle rend la gestion de patrimoine plus simple, plus accessible et plus performante.

Aujourd’hui leader sur son marché , notre client poursuit une croissance rapide et recherche des talents motivés pour accompagner cette expansion.

📊 Quelques chiffres :

• Plus de 2 milliard€ sous gestion • +200 millions d’euros de collecte nette en 2025 • Une équipe jeune, dynamique et soudée de + 120 collaborateurs

🏢 Bureaux en plein cœur de Paris , avec 2 jours de télétravail par semaine

POURQUOI LES REJOINDRE ?

💥 Impact direct : Tu accompagnes des clients premium dans la structuration de leur patrimoine. 🚀 Évolution rapide : plan de carrière clair, tu évolues en grade tous les 6 mois ! 🎓 École de vente interne : coaching personnalisé, accompagnement quotidien, outils performants. 🧠 Ambiance start-up : agilité, autonomie, innovation.

TA MISSION

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine , tu joues un rôle central dans la croissance de l’entreprise en accompagnant ses clients haut de gamme dans leur stratégie patrimoniale.

Aucune prospection à prévoir : des rendez-vous qualifiés sont ajoutés chaque jour à ton agenda par l’équipe des chargés d’affaires.

🎯 Tes responsabilités :

• Accompagner les prospects/clients dans la construction de leur stratégie patrimoniale • Recommander des allocations d’actifs pertinentes • Assurer un suivi complet, de la première prise de contact jusqu’au versement • Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients CSP+

Tu as au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine , idéalement auprès d’une clientèle haut de gamme.

Tes atouts :

• Forte capacité d’analyse et compréhension des enjeux patrimoniaux • Sens de l’écoute et grande aisance relationnelle • Goût pour la vente conseil et la satisfaction client • Esprit d’équipe et envie de contribuer à un projet collectif